Vendedores
Aquí registras a las personas que venden en tu negocio. Una vez creados, los puedes elegir en el campo Vendedor de la factura electrónica, del punto de venta y de las remisiones, y a partir de ahí el sistema calcula sus comisiones y arma sus reportes.
Ve al menú Ventas → Vendedores.
Si no ves Vendedores en el menú, enciéndelo en Configuración y más → Avanzado → Funciones opcionales → Activar vistas de vendedores. Ese mismo interruptor muestra Ventas → Préstamos a vendedores, el reporte Reportes → Ventas → Vendedores y el campo Vendedor dentro de los documentos.
El listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| # | El consecutivo de la fila en la página que estás viendo. |
| Código | El código interno que tú le asignas. |
| Nombre | Nombre completo del vendedor. |
| Tipo Doc. y Número Doc. | Su identificación (NIT, cédula). |
| Correo y Teléfono | Datos de contacto. |
| Tipo comisión | Cómo se le liquida: Sobre venta total, Sobre utilidad o Por producto. Un guion - significa que todavía no se le configuró ninguna. |
| Estado | El interruptor. En verde el vendedor está activo; en rojo queda inactivo y deja de aparecer en el campo Vendedor al facturar. |
| Acciones | Los botones Préstamos, Editar y Eliminar. |
El listado muestra 10 vendedores por página; si tienes más, abajo aparece el paginador.
El interruptor de Estado se guarda solo, apenas lo mueves. No hay que presionar nada más.
Buscar un vendedor
Arriba del listado, en Filtrar por, eliges por cuál campo buscar y escribes el dato en la casilla Buscar. La lista se filtra mientras escribes.
| Opción | Cómo buscar |
|---|---|
| Código interno | Por una parte del código. |
| Nombre | Por una parte del nombre. |
| N° documento | Por una parte del número. |
| Teléfono | Por una parte del teléfono. |
| Estado | Escribe el estado completo: Activo o Inactivo. |
| Tipo de comisión | Escribe la palabra tal como la guarda el sistema: total, utilidad o producto. |
Estado y Tipo de comisión solo encuentran el valor exacto. Si escribes "Sobre venta total" o "activo" en minúscula, la lista sale vacía.
Crear o editar un vendedor
Presiona Nuevo para crear uno, o Editar en la fila para cambiar los datos de uno existente. En ambos casos se abre la misma ventana, con tres secciones.
Datos básicos del vendedor
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Código interno | Obligatorio. El código con el que tú identificas al vendedor. No se puede repetir: si ya existe en otro vendedor, el sistema no deja guardar. |
| Nombre completo | Obligatorio. Es el nombre que verás en el campo Vendedor de los documentos y en los reportes. |
| Tipo de documento | Obligatorio. La clase de documento de identidad, de la lista oficial (NIT, Cédula de ciudadanía, etc.). |
| Número de documento | Obligatorio. Su número de identificación. |
| Fecha de nacimiento | Opcional, informativo. |
| Dirección | Opcional, informativo. |
| Teléfono/celular | Opcional. Sale en el listado. |
| Correo electrónico | Opcional. Debe tener formato de correo; si no, el sistema no deja guardar. |
Datos laborales
Toda esta sección es informativa, salvo Estado.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Fecha de inicio | Desde cuándo trabaja contigo. |
| Estado | Activo o Inactivo. Solo los activos aparecen en el campo Vendedor al hacer una factura, una venta POS o una remisión. Los nuevos nacen en Activo. |
| Cargo o rol | Por ejemplo "Asesor comercial" o "Jefe de zona". |
| Área/sucursal | En qué parte del negocio trabaja. |
| Turno/jornada | Su horario. |
Datos de control de ventas
Aquí defines cómo se le liquida la comisión.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Meta mensual | El objetivo de ventas que le pones. Es el valor que el reporte de vendedores muestra como su meta. |
| Porcentaje comisión | El porcentaje que se le reconoce. Escribe solo el número: 5 es 5 %. |
| Tipo de comisión | Sobre qué valor se aplica ese porcentaje: Sobre venta total, Sobre utilidad o Por producto. |
Cuando termines, presiona Guardar. Si te arrepientes, Cancelar cierra sin guardar.
Cómo se calcula la comisión
Por cada documento del vendedor, el sistema toma una base y le aplica su porcentaje:
| Tipo de comisión | Base que usa |
|---|---|
| Sobre venta total | El total del documento. |
| Sobre utilidad | La ganancia: por cada producto, el precio al que se vendió menos su precio de compra, multiplicado por la cantidad. |
| Por producto | La suma de los totales de los productos del documento. |
La comisión es esa base por el Porcentaje comisión. El cálculo se hace sobre las facturas electrónicas, las ventas POS y las remisiones que tengan a ese vendedor, y lo ves en Reportes → Ventas → Vendedores.
Si al vendedor le falta el Porcentaje comisión o el Tipo de comisión, el reporte le muestra la comisión en blanco. Configúrale los dos antes de liquidarle.
Sobre utilidad necesita que tus productos tengan registrado su precio de compra. Si está en cero, la utilidad sale igual al precio de venta y la comisión queda inflada.
Las acciones de cada fila
Préstamos. Abre los préstamos y anticipos de ese vendedor, ya filtrados, para descontárselos de su comisión.
Editar. Abre la misma ventana de datos con la información del vendedor.
Eliminar. Lo borra de la lista. Primero te pide confirmación.
Si un vendedor ya tiene facturas, ventas POS, remisiones o préstamos a su nombre, el sistema no lo deja eliminar: te avisa que no se pudo eliminar y el vendedor sigue ahí. Para sacarlo de circulación, apaga su interruptor de Estado; así deja de aparecer al facturar y sus ventas históricas se conservan.