Reporte de remisiones
Es la consulta de la mercancía que despachaste en un periodo.
Ve al menú Reportes → Ventas → Remisiones.
Cómo se consulta
Al entrar, la pantalla ya trae cargadas las remisiones del mes actual. Cambia los filtros y presiona Buscar.
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Periodo | Define el rango de fechas. Tiene cuatro opciones: Por mes, Entre meses, Por fecha y Entre fechas. Al cambiarlo, el sistema te muestra los campos de fecha que correspondan. |
| Mes de | El mes que vas a consultar. Aparece con Por mes y con Entre meses. |
| Mes al | El mes final. Solo aparece con Entre meses. No puedes elegir un mes anterior al de Mes de. |
| Fecha del | El día que vas a consultar. Aparece con Por fecha y con Entre fechas. |
| Fecha al | El día final. Solo aparece con Entre fechas. No puedes elegir una fecha anterior a Fecha del. |
| Establecimiento | Deja ver solo las remisiones de una sede. Si lo dejas vacío, trae las de todas. |
Este reporte no tiene filtro por cliente ni por vendedor. Si necesitas las remisiones de un cliente puntual, exporta el periodo a Excel y filtra allí, o búscalas en Ventas → Remisiones.
Si entras con un usuario de tipo Vendedor, el reporte solo te muestra tus remisiones. Para ver las de todo el equipo necesitas un usuario Administrador.
Lo que muestra el listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha Emisión | El día en que se hizo la remisión, es decir cuándo salió la mercancía. |
| Usuario/Vendedor | Quién la elaboró. |
| Cliente | El nombre o razón social y, debajo, su número de documento. |
| Estado | Registrado mientras la remisión está vigente, Anulado si se anuló. |
| Remisión | El número de la remisión. |
| Cotización | La cotización de la que salió el despacho, si viene de una. |
| Moneda | La moneda del documento. |
| Total | El valor total despachado. |
El listado viene ordenado de la remisión más reciente a la más antigua, y se pagina al final de la tabla.
Hoy las columnas Remisión, Cotización y Moneda salen en blanco en esta pantalla, aunque el documento sí tenga número. Para ver el número de cada remisión, consulta el listado de Ventas → Remisiones o exporta este reporte a PDF o Excel.
Exportar el resultado
Cuando la búsqueda trae resultados, aparecen dos botones al lado de Buscar:
- Exportar PDF — descarga el reporte en PDF, en hoja horizontal, listo para imprimir o archivar.
- Exportar Excel — descarga el mismo listado en una hoja de cálculo. Trae una columna adicional, Codigo Producto, con los códigos de lo que salió en cada remisión, y una fila de TOTAL GENERAL al final.
Los dos respetan los filtros que tengas puestos. Si la búsqueda no trae nada, los botones no se muestran.
Lo que de verdad hay que mirar aquí
Qué se despachó y todavía no se ha facturado.
Una remisión documenta que la mercancía salió. La factura es lo que la cobra. Entre las dos cosas puede pasar tiempo, y en ese tiempo es donde se pierde plata.
Mercancía despachada sin facturar es producto que ya no está en tu bodega y por el que nadie te ha pagado. Si nadie revisa, puede quedarse así durante meses.
Revisa este reporte una vez al mes y cruza contra las facturas emitidas.
Dónde ves si ya se facturó
En Ventas → Remisiones, la columna Comprobantes muestra la factura que cubrió cada despacho.
Las filas con esa columna vacía son las que hay que revisar.
Para el conteo grueso también te sirve Reportes → Ventas → Utilidades, que tiene un filtro Origen → Remisiones y te deja ver lo despachado con su utilidad.
Para qué más
Verificar entregas. El cliente dice que no le llegó algo: aquí está la remisión con su fecha y su cliente.
Ver el ritmo de despacho. Cuántas salidas hay por periodo, útil para dimensionar la logística.
Cuadrar con el inventario. Lo despachado debería reflejarse en las salidas del kardex.
Si tu negocio despacha primero y factura después —por ejemplo a clientes que consolidan a fin de mes— este reporte y la columna Comprobantes del listado de ventas son el control que evita que algo se quede sin cobrar.