Reporte de cotizaciones
Es la consulta de las ofertas que le hiciste a tus clientes en un periodo.
Ve al menú Reportes → Ventas → Cotizaciones.
Cómo se consulta
Al entrar, la pantalla ya trae cargadas las cotizaciones del mes actual. Cambia los filtros y presiona Buscar.
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Periodo | Define el rango de fechas. Tiene cuatro opciones: Por mes, Entre meses, Por fecha y Entre fechas. Al cambiarlo, el sistema te muestra los campos de fecha que correspondan. |
| Mes de | El mes que vas a consultar. Aparece con Por mes y con Entre meses. |
| Mes al | El mes final. Solo aparece con Entre meses. No puedes elegir un mes anterior al de Mes de. |
| Fecha del | El día que vas a consultar. Aparece con Por fecha y con Entre fechas. |
| Fecha al | El día final. Solo aparece con Entre fechas. No puedes elegir una fecha anterior a Fecha del. |
| Establecimiento | Deja ver solo las cotizaciones hechas en una sede. Si lo dejas vacío, trae las de todas. |
| Usuarios | Filtra por quién hizo la cotización. La lista trae los usuarios de tipo Administrador y Vendedor. Vacío, trae las de todos. |
| Estado | Filtra por el estado de la cotización: Registrado, Aceptado o Rechazado. Vacío, trae todos los estados. |
Con Por mes el reporte toma el mes completo de Mes de, del día 1 al último día. Con Por fecha toma un solo día, el de Fecha del. Si necesitas un rango que no cuadra con un mes, usa Entre fechas.
Si entras con un usuario de tipo Vendedor, el reporte solo te muestra tus cotizaciones, aunque dejes el filtro Usuarios vacío. Para ver las de todo el equipo necesitas un usuario Administrador.
Lo que muestra el listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha Emisión | El día en que se hizo la cotización. |
| Usuario/Vendedor | Quién la elaboró. |
| Cliente | El nombre o razón social a quien se cotizó. |
| Estado | Registrado, Aceptado o Rechazado. |
| Cotización | El número de la cotización, con su prefijo. |
| Comprobantes | Las facturas que salieron de esa cotización. Si hay varias, se listan una debajo de otra. Vacío significa que todavía no se ha facturado. |
| Moneda | La moneda en la que se cotizó. |
| Total | El valor total ofertado. |
El listado viene ordenado de la cotización más reciente a la más antigua, y se pagina al final de la tabla.
Exportar el resultado
Cuando la búsqueda trae resultados, aparecen dos botones al lado de Buscar:
- Exportar PDF — descarga el reporte en PDF, en hoja horizontal, listo para imprimir o archivar.
- Exportar Excel — descarga el mismo listado en una hoja de cálculo, para cruzarlo con otros datos.
Los dos respetan los filtros que tengas puestos. Si la búsqueda no trae nada, los botones no se muestran.
La pregunta que resuelve
No es "¿cuánto coticé?". Es "¿cuánto de lo que coticé se convirtió en venta?".
Esa relación —cotizaciones enviadas contra cotizaciones facturadas— es tu tasa de cierre, y dice más sobre tu fuerza de ventas que casi cualquier otro número. En este reporte la lees directo: cuenta cuántas filas tienen algo en Comprobantes y cuántas no.
Si cotizas mucho y cierras poco, algo está pasando: tus precios están por encima del mercado, tus tiempos de entrega no compiten, o nadie hace seguimiento después de enviar la oferta.
Si cierras casi todo lo que cotizas, puede que estés dejando plata sobre la mesa: quizá puedes cobrar más.
Para qué más sirve
Hacer seguimiento. Las cotizaciones del mes pasado sin convertir son llamadas pendientes.
Ver quién cierra mejor. Filtra por Usuarios y compara, vendedor por vendedor, cuántas cotizaciones terminaron en factura.
Revisar precios. Si una misma cotización se repite y nunca se cierra, el precio es el problema.
Depurar el embudo. Filtra por Estado → Rechazado para ver qué ofertas se perdieron en el periodo.
Dónde ves el detalle
Este reporte es solo de consulta: no puedes abrir ni editar una cotización desde aquí.
Para ver el detalle, descargar el PDF de la oferta o facturarla, ve a Ventas → Cotizaciones. Esa pantalla trae las mismas columnas más Remisiones, Fecha Entrega y los botones de acción.
Las cotizaciones no tienen validez fiscal y no reservan inventario. Que hayas cotizado cien unidades no significa que las tengas apartadas: si llega otro cliente, se las lleva. Confírmalo en Inventario antes de prometer una entrega.