Contactos
Aquí está la agenda de todas las personas que te han escrito por cualquiera de los canales conectados. Cada contacto es una tarjeta: la abres y editas sus datos ahí mismo.
Ve al menú CRM → Mensajería → Contactos.
Contactos y Conversaciones las ve cualquier usuario que tenga la mensajería. Reportes, Campañas y Configuración solo las ven el administrador del sistema y los usuarios con rol de Administrador dentro de la mensajería.
El listado
Debajo del título ves cuántos contactos hay cargados en la pantalla (no es el total de tu base: al presionar Cargar más ese número sube).
Cada tarjeta te muestra:
| Dato | Qué hace |
|---|---|
| Inicial de color | Las primeras letras del nombre. El color sale del nombre, para que reconozcas al contacto de un vistazo. |
| Nombre | Como quedó guardado cuando te escribió o cuando lo creaste a mano. |
| Empresa | La empresa que tengas registrada en su ficha. |
| Correo, Teléfono y Ciudad | Los datos de contacto que estén llenos. Los vacíos no se muestran. |
| Hora | Cuánto hace que tuvo actividad, en palabras: hace 5 minutos, hace 3 días. |
| Ver detalles | Abre la ficha completa en un panel a la derecha. |
| Flecha ⌄ | Abre la edición de los datos dentro de la misma tarjeta. |
Buscar un contacto
Usa el buscador de arriba para encontrar a alguien por nombre, correo o teléfono.
- Con una sola letra solo filtra los contactos que ya están en pantalla.
- Desde dos letras busca en toda tu base de contactos, no solo en los cargados.
- La x del buscador limpia la búsqueda y devuelve el listado completo.
Si no hay resultados, la pantalla te avisa: Ningún contacto coincide con la búsqueda. Si todavía no te ha escrito nadie, dice Aún no hay contactos.
Los contactos llegan de a 15. Si hay más, abajo aparece Cargar más. Ese botón se esconde mientras estás buscando, porque la búsqueda ya revisa toda la base.
Crear un contacto
Presiona Nuevo contacto y llena la ficha.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio. Sin nombre, el botón Guardar queda deshabilitado. |
| Correo | Para identificarlo y buscarlo después. |
| Teléfono | Escríbelo con el signo + y el indicativo del país, como lo sugiere el campo. Es el dato que usa WhatsApp para reconocerlo. |
| Empresa | Útil cuando atiendes a varias personas del mismo negocio. |
| Ciudad | Para saber a quién le llega el domicilio o el despacho. |
Te sirve cuando quieres ser tú quien empiece la conversación con alguien que todavía no te ha escrito, por ejemplo para hacerle seguimiento a un cliente que conociste en una feria.
Aquí solo queda guardado en la agenda. Para escribirle, ve a Conversaciones, abre su ficha y presiona Nueva conversación: ahí eliges desde cuál dispositivo de WhatsApp le hablas.
Corregir o completar los datos
Presiona la flecha ⌄ de la tarjeta. Se abre dentro de ella la edición con Nombre, Correo, Teléfono, Empresa y Ciudad.
- Actualizar contacto guarda los cambios y cierra la tarjeta. Queda deshabilitado si borras el nombre.
- Eliminar contacto borra la ficha de la agenda. Primero te pide confirmar.
Al eliminar un contacto pierdes su ficha. Si lo que querías era unir dos fichas de la misma persona, usa Combinar desde Conversaciones, no Eliminar.
Ver la ficha completa
Presiona Ver detalles y se abre un panel a la derecha con los datos del contacto, cuándo fue su última actividad y la lista de sus Conversaciones.
De cada conversación ves el canal por el que llegó, su número, el estado y el último mensaje. Si el último mensaje era solo una foto o un archivo, dice Adjunto.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Abierta | Está en curso. |
| Pendiente | Quedó en espera de algo. |
| Resuelta | Ya se cerró. |
| Pospuesta | Alguien la aplazó para volver a ella después. |
Si nunca ha escrito, el panel dice Sin conversaciones todavía. Para cerrarlo, presiona Esc o haz clic por fuera del panel.
Qué más puedes hacer
Las acciones que cruzan al contacto con el resto del sistema están en la ficha del contacto de la pantalla de Conversaciones:
- Nueva conversación: escribirle desde uno de tus dispositivos.
- Crear lead en el embudo: pasarlo a tu tablero de ventas.
- Editar contacto: corregir o completar sus datos.
- Combinar contacto: unir dos fichas cuando la misma persona quedó registrada dos veces (te escribió por WhatsApp y también por otro canal).
- Eliminar contacto.
Son dos listas distintas: aquí están las personas que te escriben, y en Contactos → Clientes están los que facturas.
Se conectan cuando presionas Crear lead en el embudo: ahí eliges (o creas) la empresa del facturador a la que corresponde esa persona.
Si todavía no hay una instancia de mensajería conectada, arriba aparece el aviso Modo demostración y los contactos que ves son de ejemplo. El administrador la conecta en Configuración → Conexión.