Usuarios
Aquí creas las cuentas con las que tu equipo entra al sistema y decides qué puede hacer cada uno.
Ve al menú Configuración y más → Usuarios.
El listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| El correo con el que inicia sesión. | |
| Nombre | El nombre de la persona. |
| Perfil | Qué puede hacer: Administrador, Vendedor, Contabilidad, Cliente, Cobrador. |
| Api Token | Su llave para conexiones con otros sistemas. |
| Establecimiento | En qué sede trabaja. |
Al final de cada fila están los botones Editar y Eliminar.
Crear un usuario
Presiona Nuevo, arriba a la derecha. Se abre la ventana Nuevo Usuario.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | El nombre de la persona. Es el que aparece en el listado. |
| Correo Electrónico | Con el que inicia sesión. Después de creado ya no se puede cambiar. |
| Establecimiento | En qué sede trabaja. |
| Contraseña / Confirmar Contraseña | La clave de entrada. Tienen que coincidir. |
| Perfil | El tipo de cuenta. Ver abajo. |
| Módulos | A qué partes del sistema entra. |
| Permisos de Caja | Marca Ver reportes de caja si esa persona puede ver los cierres y reportes de caja. |
Al terminar, presiona Guardar. Cancelar cierra sin crear nada.
El Api Token no se pide al crear: el sistema lo genera solo y lo verás al editar el usuario.
El perfil
El Perfil es el tipo de cuenta:
| Perfil | Para quién es |
|---|---|
| Administrador | Quien configura el sistema y puede todo. |
| Vendedor | Quien factura y atiende clientes. |
| Contabilidad | Quien revisa documentos y reportes contables. |
| Cliente | Acceso limitado para alguien de afuera. |
| Cobrador | Quien hace rutas de cobro. Solo aparece si tienes activadas las Rutas de cobro. |
El perfil define a qué puede entrar esa persona. No pongas a todo el mundo como Administrador porque es más rápido: un administrador puede cambiar precios, anular documentos y tocar la configuración de la empresa.
Da el perfil más bajo que le permita hacer su trabajo.
Módulos y permisos
Módulos es la lista de casillas con las partes del sistema: Ventas, Punto de venta (POS), Compras, Inventario, Productos, Contactos, Reportes, Contabilidad, Finanzas, Nóminas, Restaurante, Hoteles, Ecommerce, CRM, Dashboard y las demás que tengas contratadas.
Lo que marcas aquí es lo que esa persona ve en el menú lateral. Lo que no marcas, no existe para ella.
Al marcar un módulo aparece debajo el bloque Permisos (niveles) por módulo, con las opciones finas de ese módulo agrupadas por nombre.
Por ejemplo, en Ventas puedes dejar entrar solo a Menú: Mis comprobantes y a Menú: crear comprobante, y dejar por fuera Menú: Comisiones o Menú: Remisiones.
Marcar el módulo abre la puerta; las casillas de abajo dicen hasta dónde entra. Si marcas el módulo y no marcas ningún permiso, esa persona no verá nada útil adentro.
Si desmarcas un módulo, se van también sus permisos. Al volver a marcarlo tienes que escogerlos de nuevo.
El establecimiento importa
El establecimiento asignado determina, entre otras cosas, qué inventario ve y en qué caja vende ese usuario.
Un cajero asignado a la sede equivocada va a vender contra el stock de otra bodega, y el descuadre aparece días después.
El Api Token
Es una llave de acceso para que otros sistemas se conecten al tuyo: una tienda web, una app, un integrador.
Aparece en el listado y en la ventana de edición del usuario, donde es de solo lectura.
El token equivale a la contraseña de ese usuario para un programa. Cualquiera que lo tenga puede operar en tu sistema en nombre de esa cuenta.
No lo compartas por chat ni por correo, no lo pegues en documentos, y si crees que se filtró, pídele a soporte que lo regenere.
Editar y eliminar
Editar abre la misma ventana, con el título Editar Usuario. Puedes cambiar el nombre, la contraseña, el establecimiento, el perfil, los módulos y los permisos. El Correo Electrónico queda bloqueado.
Eliminar borra la cuenta y pide confirmación.
El cambio de contraseña desde esta ventana viene desactivado de fábrica. Si escribes una contraseña nueva al editar y la persona sigue entrando con la anterior, no es un error tuyo: es esa opción, y la activa tu proveedor.
El usuario administrador principal no tiene botón Eliminar y tampoco se le puede cambiar el perfil. Es a propósito, para que nadie se quede sin forma de entrar.
No compartas un mismo usuario entre varios empleados. Si todos entran con la misma cuenta, cuando algo salga mal —una anulación rara, un descuento que nadie autorizó— no vas a poder saber quién fue.